한경BP

12년간 펀드매니저로 일했고, 투자상품 전략과 ETF 기초지수 개발까지 두루 전문성을 쌓아온 저자에게 ETF 투자의 정석을 들어본다. ETF의 구성 원리부터 종류, 세금과 수수료, 구체적인 투자 섹터, 포트폴리오 구성 방법, 국가별 지수 ETF의 특징 등을 쉽고 너르게 알려준다.

“지난 세기를 통틀어 가장 혁신적인 금융상품”으로 평가받는 ETF는 분산투자 효과가 크고, 개별 종목에 비해 변동성이 덜하고, 수수료가 낮기 때문에 장기 투자에 적합하다. 건초 더미에서 바늘을 찾으려고 노력하지 말고, 건초 더미 전체를 사라는 명언처럼 ETF는 투자자의 노력 대비 효율을 최대로 올려준다.

이 책은 수십 개의 도표와 그래프 자료가 직관적인 이해를 도와 내용을 이해하기 어렵지 않다. 간결하고 쉬운 설명, 한눈에 들어오는 도표, 짜임새 있는 구성이 특징이다. DAY 1부터 DAY 7까지 일주일 동안 ETF를 깊이 배울 수 있도록 구성되어 짧은 시간 안에 평생 사용할 투자법을 얻을 수 있다. 장의 마지막에는 ‘ETF 점프업’ 특별코너를 배치했다. 한국인들이 많이 투자하는 ETF, 재밌는 스토리를 중심으로 만들어진 ETF, 분배율이 높은 ETF 등 다양한 주제를 다룬다.

투자에 대해 잘 모르는 독자라도 기초 이론을 배우고, 실전에 적용하며 실력을 키울 수 있도록 구성된 이 책은 ETF 교과서라고 해도 손색이 없다. 이론과 원리가 깊이 있게 수록되어 투자 경험이 풍부한 독자에게도 매력적이다. 단기간에 수익을 올리는 하이 리스크 & 하이 리턴이 아닌 장기적으로 높은 수익률을 꾸준히 올리는 방법이 궁금하다면 이 책이 안성맞춤이다.

신성호

고려대학교 대학원에서 재무론 전공 석사학위를 받았다. 2005년 한국투자신탁운용 주식운용본부에 입사했고, IBK자산운용, 하나UBS자산운용을 거치며 펀드매니저로 12년간 일했다. 2015년 신한은행 투자상품부로 자리를 옮겨 6년간 투자상품 전략을 제시하였다. 운용과 투자상품 경력을 조합하여 실제로 상품을 설계하고자 2023년 7월부터 한국경제신문 KEDI 지수사업을 담당하게 되었다. 커버드콜 ETF의 기초지수를 포함하여 22개의 ETF가 KEDI 지수를 기반으로 상장되었고, 1년 만에 약 2조 8천억 원의 순자산이 증가하며 시장의 주목을 받고 있다. 지수사업 외에 한국경제신문 코리아마켓PRO <ETF 심층해부> 칼럼을 연재하고 있으며 한경코리아마켓 유튜브 채널에서 <ETF의 정석> 코너를 진행 중이다.

프롤로그

편안하고 안정적인 자산운용을 위한 ETF 투자 안내서

DAY 1. ETF 기초 다지기

01 왜 ETF인가

02 ETF 투자에 도움 되는 사전지식

03 기초지수의 포트폴리오 구성 원칙

04 패시브와 액티브

05 환율을 헤지하는 ETF와 별도로 헤지하지 않는 ETF

06 세금과 수수료

07 PR(가격수익률)과 TR(총수익률)

08 레버리지와 인버스

ETF 점프업-ETN 트레이딩

DAY 2. AI 밸류체인 & 메가 트렌드 ETF

01 AI 밸류체인 이해하기

02 미래를 주도할 AI 반도체

03 AI 밸류체인의 최상단, 소프트웨어

04 지속 가능한 미래, AI 인프라와 원자력

05 혁신의 중심, 온디바이스 AI

06 연평균 30% 성장, 비만치료제

07 차세대 바이오, 세포유전자와 AI

08 테슬라와 테슬라 ETF

09 진정한 클린 에너지, 수소

10 첨단 기술의 오케스트라, 로보틱스

11 K-방위산업, 대한민국 메가 트렌드

12 제네시스가 폭스바겐 넘는다면

13 밸류업을 주도하는 은행주 ETF

DAY 3. 커버드콜 & 배당주 ETF

01 옵션과 커버드콜의 구조

02 S&P500 커버드콜 JEPI와 JEPQ

03 타겟 프리미엄 커버드콜 ETF

04 커버드콜 ETF, ELS와는 구조부터 다르다

05 유형별 국내 배당주 ETF

06 미국 배당귀족 & 배당킹 ETF

07 업황이 중요한 리츠와 인프라

ETF 점프업-분배율이 높은 ETF

DAY 4. 금, 원자재 & 비트코인 ETF

01 선물과 현물, 어떻게 다를까?

02 위기에 강한 골드 ETF

03 원유, 팔라듐, 구리, 농산물

04 비트코인 & 이더리움 현물 ETF

ETF 점프업-돈 되는 스토리를 품은 ETF

DAY 5. 국가별 지수 ETF

01 한국 코스피와 코스닥

02 미국 S&P500과 나스닥

03 일본 Nikkei225 그리고 반도체

04 인도 Nifty50과 그룹주, 소비재

ETF 점프업-국내 투자자들의 해외 주식 & ETF 투자 동향

DAY 6. 팩터 투자 & 채권 ETF

01 성장 팩터 투자

02 가치 팩터 투자

03 저변동 팩터 투자

04 금리와 채권 가격, 신용도

05 듀레이션과 단기금융

06 채권 투자 전략

07 장단기 스프레드

08 미국30년국채 커버드콜

09 세상 편한 ETF 투자, 만기매칭형

DAY 7. 나만의 ETF 포트폴리오 만들기

01 제도부터 이해하자

02 인생 주기에 맞추는 연금 투자, TDF

03 내가 만드는 퇴직연금 TDF

04 단기 하락을 인내할 수 있다면

05 배당을 받으며 잠을 잘 자고 싶다면

06 복리라는 선물, 매월 용돈이 필요하다면

07 자녀에게 꿈과 안정을 선물하고 싶다면

ETF 점프업-미국 시장에 상장된 ETF 총정리